Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил известие о своём диагнозе — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось неопределённым. Это подтолкнуло его к необычному решению — начать производить метамфетамин. В помощники он позвал Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же и выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но незадолго до этого его напарник и лаборатория были уничтожены в ходе операции наркополиции.