Сентябрь 1944-го. Глухомань белорусских лесов. Только что отбитые у врага земли превратились в опасную территорию. Здесь скрываются немецкие разведчики и диверсанты, засланные в наш тыл. Красноармейские части уже пересекли границу СССР, погнали войну на запад. Но успех наступления под угрозой - в любой момент можно ждать удара сзади. Лишь оперативникам Смерша по силам обезвредить эту скрытую опасность.