Десятилетний Петя познакомился с новой воспитательницей, которая сразу показалась ему необычной. Хотя она часто ворчала и вела себя странно, в ней было что-то притягательное. Вскоре мальчик понял: эта женщина — не обычный человек, а самая настоящая Яга, могущественная волшебница, скрывающаяся среди людей. Она лишилась своей волшебной ступы и теперь вынуждена притворяться простой няней.
Только Петя может помочь ей вернуть утраченные магические способности. А взамен Яга научит его не просто летать на метле, но и справляться с жизненными трудностями. Вместе им предстоит невероятное приключение, полное чудес и важных открытий.