В 1960-х годах Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтуном, работал вышибалой в одном клубе. Заведение закрылось на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, игравшим классику. Путь лежал через южные штаты. Там всё ещё сохранялись расистские порядки. Люди разных рас не смешивались.
Ширли предложил Тони стать его водителем. Также нужно было присматривать за безопасностью и решать разные вопросы в дороге. Они были совершенно непохожи друг на друга. Эта поездка окажет огромное влияние на обоих. Их жизни уже не станут прежними.
