Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь не могут разобраться, что их связывает — настоящее чувство или просто устоявшийся быт. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась в школу преподавателем, а он всё ещё бьётся над созданием своей первой пластинки. Во время одной из лесных прогулок пара неожиданно проваливается в таинственное подземелье и вынуждена провести в нём всю ночь. Утром Тим начинает ощущать странные изменения — разлука с Милли теперь причиняет ему почти физическую боль, а необъяснимая тяга к ней становится всё сильнее и тревожнее.
